[SMM Analysis] PV Product Tax Rebate Malapit na! Talaga Bang Paliitin ng Internasyonal na Kapasidad ang Gap sa Supply Chain ng China?

Dati, naglabas ang State Taxation Administration ng China ng anunsyo sa pagsasaayos ng patakaran sa rebate ng buwis sa pag-export para sa mga produktong PV, isang hakbang na nakakuha ng malawakang atensyon sa mga pandaigdigang pamilihan. Laban sa backdrop na ito, maaari bang samantalahin ng mga non-Chinese na negosyo ang pagkakataong ito upang mabilis na paliitin ang agwat sa gastos sa supply chain ng China at muling ihubog ang mapagkumpitensyang tanawin sa panahon ng window kung kailan inaasahang tataas ang teoretikal na gastos sa pag-export ng mga produktong Tsino?

Sa kasalukuyan, may malaking pagkakaiba sa presyo at gastos sa pagitan ng mga produkto ng PV (pangunahin ang mga PV module) na ginawa sa China at ng mga mula sa ibang mga rehiyon. Sa opisyal na pagkansela ng patakaran sa rebate ng buwis sa pag-export para sa mga produktong Chinese PV, kung ang puwang na ito ay mabilis na mapaliit ay naging pangunahing isyu ng pag-aalala para sa pandaigdigang industriya ng PV. Ayon sa hindi kumpletong istatistika mula sa SMM, sa kasalukuyan, may nananatiling kapansin-pansing pagkakaiba sa presyo na hindi bababa sa 0.05 $/W sa pagitan ng mga module na na-export ng Chinese at ng mga na-export mula sa mga hindi-Chinese na rehiyon tulad ng Southeast Asia at India. Batay sa tatlong dimensyon—katayuan sa pandaigdigang supply at demand, diskarte sa teknolohiyang pang-industriya, at kalidad ng pagmamanupaktura ng produkto—isang malalim na pagsusuri ang sumusunod:

I. Mass Production Scale: Global Supply at Demand Status

Sa teorya, ang pagpapalawak ng kapasidad sa mga hindi-Chinese na rehiyon upang makamit ang economies of scale ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang mga gastos sa supply chain. Gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang kapaligiran sa merkado, ang diskarte na ito ay walang komersyal na pagiging posible. Ang pandaigdigang merkado ng PV ay kasalukuyang nasa isang panahon ng pagsasaayos ng supply at demand, na may kasalukuyang kapasidad na sapat na upang matugunan ang pangangailangan sa merkado. Nang walang biglaang pag-akyat sa end-use demand, ang pagpapataas lamang ng produksyon sa mga non-Chinese na base upang mapababa ang mga gastos sa yunit ay hindi lamang sumasalungat sa pangunahing lohika ng negosyo ngunit direktang pinapataas din ang panganib ng akumulasyon ng imbentaryo.

Bukod dito, bilang ang tanging bansa sa mundo na may kumpletong kadena ng industriya ng PV, ang pangunahing kalamangan ng Tsina sa mapagkumpitensya ay nakasalalay sa mga benepisyo sa gastos na dala ng industrial clustering. Mula sa upstream polysilicon at wafers hanggang sa midstream solar cell at auxiliary na materyales, ang mataas na heograpikal na konsentrasyon ng upstream at downstream na mga link ay makabuluhang binabawasan ang mga intermediate na gastos sa logistik at imbentaryo, na lumilikha ng komprehensibong mga bentahe sa gastos na mahirap gayahin. Sa kabaligtaran, ang mga non-Chinese base ay madalas na nahaharap sa problema ng isang dispersed supply chain, kung saan ang mataas na gastos na nauugnay sa cross-border na paglalaan ng hilaw na materyal ay nagpapahina sa kanilang pangkalahatang pagiging mapagkumpitensya. Bukod pa rito, hindi maaaring palampasin ang mga gastos sa paggawa at transportasyon. Ipinagmamalaki ng China ang isang malaki at teknikal na mature na manggagawa, kasama ang lubos na binuo na imprastraktura ng logistik, na tinitiyak ang napakataas na ani ng produksyon at kahusayan sa transportasyon; Gayunpaman, ang mga base ng pagmamanupaktura sa ibayong dagat, gayunpaman, ay nangangailangan pa rin ng oras upang makaipon sa mga tuntunin ng kasanayan sa kasanayan sa paggawa at suporta sa logistik ng supply chain. Ang komprehensibong hadlang na ito, na nabuo sa pamamagitan ng synergy ng buong chain ng industriya at ang mga pagkakaiba sa mga factor na gastos, ay nagpapahirap sa kanila na mabayaran ang mga disadvantage sa gastos sa pamamagitan ng simpleng pagpapalawak ng kapasidad sa maikling panahon. Samakatuwid, nang walang malakas na suporta mula sa mga bagong order, sinusubukang palabnawin ang mga nakapirming gastos sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon upang paliitin ang pagkakaiba sa presyo, ang mga marginal na benepisyo ay halos hindi masasakop ang mga potensyal na panganib sa pagpapatakbo.

II. Antas ng Pag-export ng Teknolohiya: Pinapanatili ng Core Technology Retention Strategy ang Competitive Advantage

Laban sa isang backdrop kung saan ang economies of scale ay mahirap magbigay ng makabuluhang epekto, bagama't ang pag-synchronize ng teknolohiya ay theoretically isa pang pathway sa cost reduction, ang pagpapatupad nito ay nahaharap sa mga layuning limitasyon dahil sa mga hadlang na nauugnay sa proteksyon ng core corporate competitiveness at mga pandaigdigang diskarte sa layout. Kung ang mga core cost-reduction technologies o high-efficiency PV module production process ay sabay-sabay na ililipat sa international manufacturing bases, ito ay magpahina sa pricing power ng Chinese domestic supply chain sa global market. Ang mapagkumpitensyang bentahe ng industriya ng PV ay pangunahing nagmumula sa mabilis na teknolohikal na pag-ulit at tumpak na kontrol sa proseso. Upang mapangalagaan ang mga komersyal na pagbabalik sa mga pamumuhunan sa R&D at mapanatili ang mga bentahe sa pagkakaiba-iba ng produkto, ang mga nangungunang negosyo ay karaniwang gumagamit ng diskarte sa "paglipat ng gradient ng teknolohiya". Nangangahulugan ito ng pagbibigay-priyoridad sa pag-deploy ng mga pinakabagong proseso ng pagbawas sa gastos at mga teknolohiyang may mataas na kahusayan (tulad ng mga makabagong teknolohiyang pag-ulit ng uri ng N) sa mga domestic base ng China na may mahusay na binuo na suporta sa R&D at tumutugon na mga supply chain.

Ang diskarte na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga bagong teknolohiya ay unti-unting na-promote sa ibang bansa pagkatapos lamang maabot ng kanilang maturity at yield rate ang pinakamainam na antas, habang pinamamahalaan din ang mga panganib na nauugnay sa diffusion ng pangunahing intelektwal na ari-arian. Dahil dito, ang mga supply chain na hindi Tsino ay pangunahing gumagamit ng mga mature, standardized na teknolohiya na na-verify sa merkado sa loob ng mas mahabang panahon, sa halip na ang pinakahuling henerasyon ng mga proseso sa unahan ng pagbabawas ng gastos at pagpapabuti ng kahusayan. Ang komersyal na lohikal na teknolohikal na gradient na ito ay layuning nililimitahan ang posibilidad para sa mga base sa ibang bansa na makamit ang makabuluhang pagbawas sa gastos sa maikling panahon sa pamamagitan ng mga teknolohikal na paglukso.

III. Pagganap ng Produkto at Antas ng Consistency sa Paggawa: Layunin Ang Mga Pagkakaiba sa pagitan ng Henerasyon ay Umiiral sa Pagitan ng mga Rehiyon

Bagama't ang mga top-tier na negosyo ay nagpapatupad ng pinag-isang sistema ng pamamahala ng kalidad sa lahat ng mga pandaigdigang base ng pagmamanupaktura, may mga layuning pagkakaiba sa mga partikular na rating ng kuryente at mga kahusayan sa conversion ng photoelectric sa mga produkto mula sa mga baseng Tsino, internasyonal na base, at mga producer ng module ng PV sa ibang bansa. Una, ang pagkakaiba ng pagganap ay nagmumula sa pag-ulit ng mga kagamitan sa linya ng produksyon. Ang mga site ng produksyon ng China ay ang pangunahing mga site ng paglulunsad at hub para sa pinakabagong mga teknolohiya sa pagmamanupaktura, na may napakataas na frequency ng pag-update ng linya ng produksyon, at ang kanilang katumpakan ng kagamitan at mga antas ng automation ay nasa tuktok ng industriya. Sa kabaligtaran, ang mga internasyonal na base ng pagmamanupaktura, na nalilimitahan ng mga siklo ng pagbabalik ng pamumuhunan at mga pamamaraan sa pag-import/pag-export ng kagamitan, ay nakakaranas ng mas mabagal na bilis ng pag-upgrade ng linya ng produksyon.

Kung isinasaalang-alang ang 210R form factor bilang halimbawa, ang power rating ng mga conventional module na ginawa sa kasalukuyang mga domestic Chinese base ay naging stabilize sa 650-660W range, na may ilang ultra-high-power na produkto na umaabot hanggang 670W. Gayunpaman, ang average na kapangyarihan ng mga katulad na produkto mula sa mga base ng pagmamanupaktura sa ibang bansa ay pangunahing nakakonsentra sa paligid ng 620W, o mas mababa pa.

Ang makabuluhang agwat sa mga rating ng kuryente ay direktang nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng henerasyon sa mga proseso ng pagmamanupaktura, na nagreresulta sa average na pagganap ng output ng mga internasyonal na base na sa pangkalahatan ay mas mababa kaysa sa mga baseng Tsino kahit na gumagawa ng parehong uri ng module. Pangalawa, malaki rin ang epekto ng maturity ng supply chain sa pagkakapare-pareho ng produkto. Ipinagmamalaki ng China ang pinakakumpletong kumpol ng supply chain sa buong mundo, na may matatag na mga panustos na pantulong na materyal at pare-parehong pamantayan, na epektibong pinapaliit ang pagkalugi ng module encapsulation. Sa kabaligtaran, sa Southeast Asia at iba pang mga rehiyon, ang ilang auxiliary na materyales ay umaasa sa mga pag-import o nangangailangan ng koordinasyon sa mga lokal na supplier, at ang mga maliliit na pagbabago sa supply chain ay maaaring magresulta sa isang hindi gaanong concentrated distribution ng module electrical performance, na humahantong sa isang medyo mas mababang proporsyon ng high-power na output. Bilang karagdagan, ang mga negosyo ay may posibilidad na bigyang-priyoridad ang pag-deploy ng pinakamataas na kahusayan sa conversion, pinakabagong mga ruta ng teknolohiya, at mga mapagkukunan ng R&D para sa kapasidad ng produkto sa China. Kasalukuyang pangunahing pinangangasiwaan ng mga internasyonal na base ang pagmamanupaktura ng mas mature, mas mataas na ani na pangunahing mga produkto, na nagreresulta sa mga produktong hindi gawa ng China na kadalasang nahuhuli sa kanilang mga katapat na Chinese sa mga parameter ng top-tier na pagganap.

IV. Konklusyon

Sa buod, ang kasalukuyang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng Chinese at non-Chinese supply chain ay mahalagang resulta ng pandaigdigang istruktura ng dibisyong pang-industriya, mga diskarte sa mapagkumpitensya, at mga generational gaps sa teknolohiya ng produkto. Mula sa isang pananaw sa gastos, hindi sinusuportahan ng pandaigdigang supply at mga batayan ng demand ang bulag na pagpapalawak sa mga internasyonal na base ng pagmamanupaktura na naglalayong lamang sa pagbabawas ng gastos. Sa teknolohiya, titiyakin ng diskarte sa pagpapanatili para sa mga pangunahing teknolohiyang pagbabawas sa gastos at pagpapabuti ng kahusayan na ang supply chain ng China ay nagpapanatili ng mga pakinabang nito sa gastos. Sa mga tuntunin ng lohika ng produkto, ang mga bentahe sa mga kagamitan sa linya ng produksyon at suporta sa supply chain sa mga baseng Tsino ay nagpapanatili sa mga module na gawa sa China na mauna sa kapangyarihan at kahusayan. Samakatuwid, ang pagkansela ng mga rebate sa buwis sa pag-export ay hindi binago ang pangunahing lohika na ito sa industriya. Ang gastos at teknolohikal na agwat sa pagitan ng Chinese at non-Chinese supply chain ay inaasahang mananatiling hindi magbabago sa maikling panahon, na nagpapahirap sa mabilis na paliitin.